職責描述： 1. 負責開發高凈值客戶、私人銀行客戶，根據客戶需求出具專業的資產配置建議，推薦合適的金融產品，達成金融產品銷售目標。 2. 負責與高凈值客戶進行關系維護，定期做好存續溝通服務并向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向。 3. 負責通過轉介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，挖掘潛在客戶，提升客戶轉化率；充分利用公司全系牌照資源，滿足客戶多元化的金融需求; 5. 根據公司及團隊管理要求，制定銷售計劃并達成個人銷售目標； 6.從業嚴格遵守合規制度，防范和化解經營風險。 任職要求： 1.本科及以上學歷。 2. 熟悉各類金融產品，通過證券和基金從業資格考試，具有證券投資顧問勝任能力考試、AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業型人才優先； 3. 在財富管理領域具有豐富的銷售和銷售管理經驗，熟悉當地市場情況，熟悉相關法律法規; 4. 具備一定的經營管理和領導能力; 5. 品行端正，具有較強的團隊協作能力。